PartagerEPTA S.P.A. poursuit sa croissance en Allemagne avec l'acquisition des activités de réfrigération d'heifo
L'expansion européenne de l'une des entreprises leaders dans le domaine de la réfrigération commerciale se poursuit avec un service de plus en plus capillaire pour ses clients dans le nord de l'Allemagne.
Milan, 14 septembre 2023 - Epta S.p.A. (EPTA), acteur mondial de la réfrigération commerciale, renforce sa présence dans le nord de l'Allemagne avec l'acquisition des activités de réfrigération de HEIFO GmbH & Co. KG. (HEIFO).
Basée à Osnabrück, en Allemagne, HEIFO est une entreprise familiale de quatrième génération qui possède une expérience dans les services de réfrigération industrielle et commerciale, ainsi que dans les solutions professionnelles de climatisation et d'industrie alimentaire. Fondée en 1856, l'entreprise a plus de 160 ans d'expérience dans le développement et la mise en œuvre de solutions professionnelles de climatisation et de réfrigération.
La transaction prévoit le transfert de toutes les activités de réfrigération, d'une valeur d'environ 25 millions d'euros en 2022 et employant plus de 120 personnes, de HEIFO à une nouvelle société détenue à 100 % par EPTA (HEIFO Kältetechnik GmbH), ce qui garantit la continuité des activités commerciales quotidiennes. Le périmètre de l'opération ne comprend pas l'activité "Professional Food Solutions" (HEIFO PFS-Group) qui sera conservée par HEIFO.
Grâce à l'expertise d'HEIFO, EPTA renforcera son rôle de fournisseur de solutions durables et économes en énergie pour la réfrigération commerciale en Allemagne, tout en élargissant son offre de services aux clients de la grande distribution, pour y inclure les systèmes de réfrigération industrielle et l'ingénierie. Grâce au réseau structuré de techniciens et à l'expertise d'HEIFO, EPTA renforcera sa position de fournisseur unique pour le segment de la vente au détail et l'ensemble du secteur de l'alimentation et des boissons.
Cette opération représente une nouvelle étape significative dans le plan stratégique de croissance du Groupe en Europe et fait suite à l'annonce récente de la création d'une coentreprise - le 18 juillet 2023 - avec Viessmann Refrigeration Solutions en Europe centrale et septentrionale, qui aura plus de 400 millions de chiffre d'affaires et plus de 1600 employés.
"Nous sommes satisfaits et enthousiastes de l'accord signé car en accueillant les activités de réfrigération d'HEIFO dans le Groupe, qui sont complémentaires à la stratégie d'approche commerciale poursuivie par Epta, nous voyons à l'horizon de nombreuses opportunités de croissance et de succès en tant que fournisseur de services complets de référence sur le marché", a commenté Marco Nocivelli, Président et CEO d'Epta S.p.A. "Cette acquisition est une étape supplémentaire dans notre projet d'expansion géographique dans des régions à fort potentiel de croissance comme l'Allemagne et dans le développement de compétences plus spécialisées au sein du Groupe. Il s'agit de la neuvième acquisition que nous avons conclue en quatre ans et, ajoutée au récent accord de coentreprise, elle représente une étape supplémentaire dans la réalisation de nos objectifs de développement".
Selon Martin Rüterbories, directeur général et actionnaire de HEIFO GmbH & Co. KG, les stratégies des deux entreprises se complètent parfaitement : "En fusionnant les activités de réfrigération d'HEIFO avec le groupe Epta, nous obtenons une position forte et durable sur le marché allemand pour l'avenir. Nous apporterons notre expertise dans les domaines de la climatisation et de la ventilation, ainsi que dans les applications industrielles de la technologie du froid. L'expertise d'Epta dans les technologies numériques et durables, ainsi que l'accent mis sur la formation, constitueront une formidable opportunité pour le développement de tous nos employés."
La conclusion de l'opération est soumise à l'approbation de l'autorité antitrust allemande, attendue d'ici la fin de l'année 2023.
Epta a été assistée dans le cadre de la transaction par Clairfield International en tant que conseiller financier et par Haver & Mailander en tant que conseiller juridique. HEIFO a retenu les services d'Ecovis en tant que conseiller financier et de Schindhelm en tant que conseiller juridique.