PartagerLe commerce mondial du GNL continue de croître malgré la crise
La situation géopolitique actuelle a favorisé le développement de nouveaux projets de liquéfaction ainsi que la croissance de marchés exportateurs de GNL existants, d’après le rapport de l’IGU sur le commerce mondial du GNL paru en juillet 2022.
Commerce mondial de GNL en 2021 et début 2022
Le commerce mondial de GNL a augmenté de 4,5 % pour atteindre un niveau record de 372,3 millions de tonnes (MT) en 2021. En effet, la forte reprise post-pandémique a entraîné une flambée des importations de GNL. Néanmoins, il convient de noter que ce taux de croissance annuel reste bien inférieur à celui observé avant COVID-19, soit 13,0 % entre 2018 et 2019.
En avril 2022, le commerce mondial du GNL reliait 19 marchés exportateurs à 40 marchés importateurs, selon l'Union internationale du gaz (IGU).
Le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine continue d'avoir un impact sur l'approvisionnement mondial en gaz. En 2021, la Russie a contribué à 8 % des exportations mondiales de GNL, dont 43,9 % ont été expédiées vers l'Europe, tandis que les 56,1 % restants ont été expédiés vers l'Asie-Pacifique et l'Asie. L'Union européenne s'étant engagée à éliminer les importations d'énergie de la Russie d'ici 2027, la croissance des marchés exportateurs de GNL existants, comme les États-Unis et le Qatar, et le développement de nouveaux marchés, comme l'Afrique en pleine croissance, sont des pistes importantes pour diversifier les sources d'énergie et soutenir la sécurité énergétique européenne.
Exportations de GNL en 2021
La croissance des exportations a été principalement portée par les États-Unis (+22,3 MT, +49,8 %), l'Égypte (+5,2 MT, +391,2 %) et l'Algérie (+1,2 MT, +11,4 %). L'Australie est restée le plus grand exportateur de GNL en 2021, exportant 78,5 MT en 2021 contre 77,8 MT en 2020. Les niveaux d’exportation ayant enregistré les plus fortes baisses sont le Nigéria (-4,1 MT), Trinidad & Tobago (-3,9 MT), la Norvège (-2,9 MT) et le Pérou (-1,2 MT).
Importations de GNL en 2021
En 2021, la région Asie-Pacifique est restée la plus grande région importatrice avec des importations nettes de 155,7 MT, soit une augmentation de 8,6 MT par rapport à 2020. La Chine a dépassé le Japon en tant que premier importateur de GNL, augmentant ses importations nettes de 68,9 MT en 2020 à 79,3 MT en 2021.
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Les 10 principaux exporteurs en 2021 |
Les 10 principaux importateurs en 2021 |
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|---|---|---|---|---|
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1 |
Australie |
78.5 MT |
Chine |
79.3 MT |
|
2 |
Qatar |
77.2 MT |
Japon |
74.3 MT |
|
3 |
USA |
67 MT |
Corée du Sud |
46.9 MT |
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4 |
Russie |
29.7 MT |
Inde |
24 MT |
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5 |
Malaysie |
24.9 MT |
Taipei chinois |
19.4 MT |
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6 |
Nigéria |
16.4 MT |
Espagne |
13.8 MT |
|
7 |
Indonésie |
13.8 MT |
France |
12.3 MT |
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8 |
Algérie |
11.8 MT |
Royaume-Uni |
11.3 MT |
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9 |
Oman |
10.2 MT |
Turquie |
10.2 MT |
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10 |
Papouasie Nouvelle Guinée |
8.3 MT |
Pakistan |
8.2 MT |
Capacité de liquéfaction de GNL en 2021 et début 2022
La capacité mondiale de liquéfaction a augmenté en 2021, mais à un rythme nettement plus lent qu'en 2020. Une capacité de liquéfaction de 6,9 millions de tonnes par an (MTPA) a été mise en service, portant la capacité mondiale à 459,9 MTPA à la fin de l'année. Une capacité de liquéfaction supplémentaire de 12,5 MTPAa été mise en service au cours des quatre premiers mois de 2022, portant la capacité mondiale totale à 472,4 MTPA.
En avril 2022, 136,2 MTPA de capacité de liquéfaction étaient en construction ou approuvés pour développement. Toutefois, seuls 7,7 MTPA devraient être mis en service au second semestre de 2022. Le reste sera mis en place progressivement entre 2023 et 2027.
La situation géopolitique actuelle a stimulé la nécessité de développer de nouveaux projets de liquéfaction. Toutefois, l'accès au financement s'avère difficile, car les institutions financières privilégient de plus en plus les énergies propres au détriment des investissements dans les combustibles fossiles. Par conséquent, les nouvelles usines de liquéfaction doivent être de plus en plus innovantes dans un contexte de décarbonisation, en s'appuyant sur des solutions pour continuer à réduire les émissions dans le processus de liquéfaction et le reste de la chaîne de valeur du GNL.
Capacité mondiale de regazéification en 2021 et début 2022
La capacité mondiale de regazéification a augmenté de +49,8 MTPA en 2021, puis de +4,3 MTPA au cours des quatre premiers mois de 2022. En avril 2022, la capacité mondiale de regazéification avait atteint 901,9 MTPA. En 2021, cinq nouveaux terminaux de regazéification ont démarré leurs opérations commerciales en Indonésie, en Croatie, en Turquie, au Koweït et au Mexique, ajoutant 23,6 MTPA de capacité de regazéification. Parallèlement, la Chine et le Japon ont augmenté la capacité de regazéification d’installations existantes.
Navires méthaniers en 2021 et début 2022
Il y avait 641 navires méthaniers en activité à la fin avril 2022, dont 45 unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et cinq unités flottantes de stockage (FSU). La flotte mondiale a augmenté de 9,9 % avec la livraison de 57 transporteurs et de quatre FSRU en 2021.
Le rapport complet peut être téléchargé sur le site internet de l’IGU.