PartagerLe marché CVC&R en zone EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique) en 2015
Eurovent Market Intelligence (EMI), bureau européen de statistiques sur le marché des équipements de CVC et de froid, vient de diffuser les résultats de ses études sur les ventes 2015 de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), basées sur les données recueillies auprès d’un grand nombre de fabricants du secteur.
339 fabricants du secteur CVC&R ont participé à la collecte de données de vente. Elles enregistrent une hausse de participation d’environ 5% par rapport à l’an dernier, ou 17% si l’on inclut le nouveau programme des centrales de traitement d’air résidentielles.
Le marché des ventilo-convecteurs est reparti à la hausse en 2015, avec une croissance d’environ 10% pour l’Union européenne, soit 1,51 millions d’unités pour toute la zone EMEA. Le principal moteur de cette croissance est l’Italie, avec 20% d’augmentation pour près de 350 000 unités vendues, suivie par d’autres pays du Sud comme l’Espagne, la Grèce et le Portugal, qui totalisent environ 117 000 unités vendues en 2015, avec un taux de croissance dépassant les 25%. Du côté de la Russie, on assiste sans surprise à un effondrement de près de la moitié du marché et un volume vente se fixant autour de 73 000 unités ; la France et la Turquie ont également vu leur marché baisser cette année (de -15% à -20%), se stabilisant autour de 136 000 unités chacune.
Le marché des unités de toiture est resté relativement stable en 2015, autour de 8900 unités vendues dans l’Union européenne. Le plus gros marché reste la France, avec près de 2565 unités, mais a subi une légère baisse autour de -5%. L’Espagne et l’Italie, qui suivent derrière avec respectivement 1738 et 1407 unités vendues, s’en sont bien mieux sorties avec des hausses situées entre 10% et 15%. Même chose du côté de la Turquie, qui enregistre cette année une croissance de 20% pour atteindre un volume de vente autour de 2200 unités.
Le marché des groupes de production d’eau glacée (qu’ils soient froid, chaud ou réversible) s’élève à plus de 2,2 milliards d’Euros en Europe en 2015, dont 352 millions en Allemagne, 312 millions en France, 257 millions en Italie, 154 millions au Royaume-Uni et 130 millions en Turquie. Globalement, on a enregistré une hausse de 5% par rapport à l’an dernier dans l’Union européenne, dont 16% en Europe de l’Est, 15% en Italie et 14% en Espagne. Du côté des fortes baisses, on retrouve l’Irlande et le Royaume-Uni avec -12%, ainsi que la France et l’Allemagne avec -3%. Hors L’Union européenne, les plus fortes baisses se constatent sans surprise en Russie et en Ukraine, avec près de -40%, ainsi qu’en Algérie avec -15%. Quant aux fortes croissances, on les retrouve du côté de la Turquie (+23%) et du Moyen-Orient : le Qatar, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis affichant des hausses supérieures à 30%. L’Inde reste également en hausse avec +15% en 2015.
Le marché du refroidissement des technologies d’information (IT cooling) est évalué à environ 32 300 unités vendues en 2015 dans l’Union européenne, dont 63% de climatiseurs de salles (appelés aussi CRAC, pour Computer Room Air Conditioners), 20% de climatiseurs monoblocs (row and rack coolers), 16% d’unités de refroidissement de télécommunications (TLC mobiles) et 1% de centrales de traitement d’air, mais c’est ce dernier segment, moins énergivore, qui est amené à croître le plus en Europe.
Du côté des CRAC, le marché le plus important en Europe en 2015 est l’Allemagne, avec 3711 unités vendues, suivie de près par l’Italie avec 3463 unités, puis le Royaume-Uni et la France avec respectivement 2864 et 2631 unités. En ce qui concerne les unités monoblocs, on retrouve de nouveau l’Allemagne en tête près de 1400 unités, suivie de la France avec 1063 unités, le Royaume-Uni avec 768 unités et l’Italie avec 730 unités. Quant au marché des TLC mobiles, il se situe principalement en Italie, avec plus de 2000 unités vendues en 2015, suivie de loin par l’Allemagne avec 739 unités et l’Espagne avec 678 unités. Le marché des centrales de traitement d’air pour le secteur IT se situe principalement dans les pays à climat frais ou tempérés, avec en tête le Royaume-Uni avec une bonne centaine d’unités, suivi de l’Allemagne, du Benelux, de l’Europe du Nord et de la Russie.
Le marché des centrales de traitement d’air s’élève en Europe en 2015 à 1,92 milliards d’Euros, dont 393 millions en Allemagne, 326 millions en Europe du Nord, 207 millions en Europe de l’Est, 149 millions en Russie & CIS et 174 millions en Turquie. Si le marché est resté plutôt stable au sein de l’Union européenne, les plus fortes baisses s’observent en Russie – où le marché a perdu plus d’un tiers de sa valeur, en Afrique du Nord, où il a connu une baisse similaire, et de manière plus surprenante dans le triangle Allemagne-Suisse-Autriche où l’on a observé un recul d’environ 10%. Parmi les plus fortes hausses, l’Europe de l’Est s’en tire plutôt bien avec des hausses supérieures à 10% en Bulgarie, Pologne, République Tchèque, Roumanie et Slovaquie. L’Inde a également connu une croissance à deux chiffres, tout comme la plupart des pays du Moyen-Orient.
Le marché des filtres à air est resté stable dans l’Union européenne en 2015 avec près de 900 millions d’Euros, dont 232 millions en Allemagne, suivie de la France avec 128 millions puis le Royaume-Uni avec 91 millions d’Euros. Parmi les plus fortes hausses supérieures à 20%, on retrouve la Suisse, le Portugal, la Slovénie, la Turquie et la République Tchèque. Le bilan est par contre à la baisse en Norvège, dans les pays Baltes et en Afrique du Sud, avec des chutes allant jusqu’à -20%.
Le marché des échangeurs de chaleur s’est élevé à 980 millions d’Euros en zone EMEA en 2015, soit une baisse d’environ 7% par rapport à 2014. Parmi les pays responsables de cette baisse, on trouve la Russie, qui a vu ses ventes fondre d’un quart pour atteindre 60 millions d’Euros, mais aussi l’Europe de l’Est qui, totalisant un marché de 122 millions d’Euros, a vu son marché chuter de 5%. D’autres baisses significatives sont à noter en Irlande (-20%), aux Pays-Bas (-27%), en Turquie (-10%) et enfin en Allemagne (-8%) qui constitue toujours le plus gros marché en Europe avec 145 millions d’Euros. Parmi les pays ayant vu leur marché augmenter, on retrouve les pays du Sud avec en premier plan l’Italie, avec une hausse de 24% pour un marché de 113 millions d’Euros, le Portugal, avec une hausse de 23% pour un marché de 6,5 millions d’Euros et enfin l’Espagne avec une hausse de près de 40% pour un marché de 52 millions d’Euros.
Le marché des tours de refroidissement s’est élevé à près de 223 millions d’Euros en 2015 en zone EMEA. Sans surprise, les principaux marchés se retrouvent en Allemagne (32 millions d’Euros), en Italie (18 millions d’Euros), en Turquie (17 millions d’Euros), en France, au Royaume-Uni et en Russie avec des volumes respectifs autour de 13 millions d’euros. Les hausses les plus fortes (supérieures à 20%) ont été constatées principalement en Europe du Nord (Finlande et Suède), en Afrique du Nord et Afrique Centrale, ainsi qu’en France. Parmi les fortes baisses, allant de -15% à 25%, on retrouve l’Autriche et l’Allemagne, mais aussi la Russie, l’Espagne et l’Irlande.
Le marché des poutres froides s’est élevé à 60 millions d’euros en Europe en 2015, dont 26 millions en Europe du Nord (le plus gros marché), autour de 6 millions en France et au Royaume-Uni, et autour de 2,4 millions en Allemagne et en Italie. Avec une chute globale d’environ -5%, c’est principalement en France, en Allemagne, en Turquie, en Espagne et au Portugal que les baisses se sont fait le plus sentir, dépassant les -20%. A l’inverse des hausses supérieures à 10% ont été constatées en Italie, en Suède, dans les pays Baltes et au Luxembourg.
Source : Eurovent Market Intelligence
Le partenariat établi entre l’IIF et Eurovent permet aux membres de l’IIF de bénéficier d’une réduction de 20 % sur le prix de leurs études.
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Le marché des ventilo-convecteurs est reparti à la hausse en 2015, avec une croissance d’environ 10% pour l’Union européenne, soit 1,51 millions d’unités pour toute la zone EMEA. Le principal moteur de cette croissance est l’Italie, avec 20% d’augmentation pour près de 350 000 unités vendues, suivie par d’autres pays du Sud comme l’Espagne, la Grèce et le Portugal, qui totalisent environ 117 000 unités vendues en 2015, avec un taux de croissance dépassant les 25%. Du côté de la Russie, on assiste sans surprise à un effondrement de près de la moitié du marché et un volume vente se fixant autour de 73 000 unités ; la France et la Turquie ont également vu leur marché baisser cette année (de -15% à -20%), se stabilisant autour de 136 000 unités chacune.
Le marché des unités de toiture est resté relativement stable en 2015, autour de 8900 unités vendues dans l’Union européenne. Le plus gros marché reste la France, avec près de 2565 unités, mais a subi une légère baisse autour de -5%. L’Espagne et l’Italie, qui suivent derrière avec respectivement 1738 et 1407 unités vendues, s’en sont bien mieux sorties avec des hausses situées entre 10% et 15%. Même chose du côté de la Turquie, qui enregistre cette année une croissance de 20% pour atteindre un volume de vente autour de 2200 unités.
Le marché des groupes de production d’eau glacée (qu’ils soient froid, chaud ou réversible) s’élève à plus de 2,2 milliards d’Euros en Europe en 2015, dont 352 millions en Allemagne, 312 millions en France, 257 millions en Italie, 154 millions au Royaume-Uni et 130 millions en Turquie. Globalement, on a enregistré une hausse de 5% par rapport à l’an dernier dans l’Union européenne, dont 16% en Europe de l’Est, 15% en Italie et 14% en Espagne. Du côté des fortes baisses, on retrouve l’Irlande et le Royaume-Uni avec -12%, ainsi que la France et l’Allemagne avec -3%. Hors L’Union européenne, les plus fortes baisses se constatent sans surprise en Russie et en Ukraine, avec près de -40%, ainsi qu’en Algérie avec -15%. Quant aux fortes croissances, on les retrouve du côté de la Turquie (+23%) et du Moyen-Orient : le Qatar, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis affichant des hausses supérieures à 30%. L’Inde reste également en hausse avec +15% en 2015.
Le marché du refroidissement des technologies d’information (IT cooling) est évalué à environ 32 300 unités vendues en 2015 dans l’Union européenne, dont 63% de climatiseurs de salles (appelés aussi CRAC, pour Computer Room Air Conditioners), 20% de climatiseurs monoblocs (row and rack coolers), 16% d’unités de refroidissement de télécommunications (TLC mobiles) et 1% de centrales de traitement d’air, mais c’est ce dernier segment, moins énergivore, qui est amené à croître le plus en Europe.
Du côté des CRAC, le marché le plus important en Europe en 2015 est l’Allemagne, avec 3711 unités vendues, suivie de près par l’Italie avec 3463 unités, puis le Royaume-Uni et la France avec respectivement 2864 et 2631 unités. En ce qui concerne les unités monoblocs, on retrouve de nouveau l’Allemagne en tête près de 1400 unités, suivie de la France avec 1063 unités, le Royaume-Uni avec 768 unités et l’Italie avec 730 unités. Quant au marché des TLC mobiles, il se situe principalement en Italie, avec plus de 2000 unités vendues en 2015, suivie de loin par l’Allemagne avec 739 unités et l’Espagne avec 678 unités. Le marché des centrales de traitement d’air pour le secteur IT se situe principalement dans les pays à climat frais ou tempérés, avec en tête le Royaume-Uni avec une bonne centaine d’unités, suivi de l’Allemagne, du Benelux, de l’Europe du Nord et de la Russie.
Le marché des centrales de traitement d’air s’élève en Europe en 2015 à 1,92 milliards d’Euros, dont 393 millions en Allemagne, 326 millions en Europe du Nord, 207 millions en Europe de l’Est, 149 millions en Russie & CIS et 174 millions en Turquie. Si le marché est resté plutôt stable au sein de l’Union européenne, les plus fortes baisses s’observent en Russie – où le marché a perdu plus d’un tiers de sa valeur, en Afrique du Nord, où il a connu une baisse similaire, et de manière plus surprenante dans le triangle Allemagne-Suisse-Autriche où l’on a observé un recul d’environ 10%. Parmi les plus fortes hausses, l’Europe de l’Est s’en tire plutôt bien avec des hausses supérieures à 10% en Bulgarie, Pologne, République Tchèque, Roumanie et Slovaquie. L’Inde a également connu une croissance à deux chiffres, tout comme la plupart des pays du Moyen-Orient.
Le marché des filtres à air est resté stable dans l’Union européenne en 2015 avec près de 900 millions d’Euros, dont 232 millions en Allemagne, suivie de la France avec 128 millions puis le Royaume-Uni avec 91 millions d’Euros. Parmi les plus fortes hausses supérieures à 20%, on retrouve la Suisse, le Portugal, la Slovénie, la Turquie et la République Tchèque. Le bilan est par contre à la baisse en Norvège, dans les pays Baltes et en Afrique du Sud, avec des chutes allant jusqu’à -20%.
Le marché des échangeurs de chaleur s’est élevé à 980 millions d’Euros en zone EMEA en 2015, soit une baisse d’environ 7% par rapport à 2014. Parmi les pays responsables de cette baisse, on trouve la Russie, qui a vu ses ventes fondre d’un quart pour atteindre 60 millions d’Euros, mais aussi l’Europe de l’Est qui, totalisant un marché de 122 millions d’Euros, a vu son marché chuter de 5%. D’autres baisses significatives sont à noter en Irlande (-20%), aux Pays-Bas (-27%), en Turquie (-10%) et enfin en Allemagne (-8%) qui constitue toujours le plus gros marché en Europe avec 145 millions d’Euros. Parmi les pays ayant vu leur marché augmenter, on retrouve les pays du Sud avec en premier plan l’Italie, avec une hausse de 24% pour un marché de 113 millions d’Euros, le Portugal, avec une hausse de 23% pour un marché de 6,5 millions d’Euros et enfin l’Espagne avec une hausse de près de 40% pour un marché de 52 millions d’Euros.
Le marché des tours de refroidissement s’est élevé à près de 223 millions d’Euros en 2015 en zone EMEA. Sans surprise, les principaux marchés se retrouvent en Allemagne (32 millions d’Euros), en Italie (18 millions d’Euros), en Turquie (17 millions d’Euros), en France, au Royaume-Uni et en Russie avec des volumes respectifs autour de 13 millions d’euros. Les hausses les plus fortes (supérieures à 20%) ont été constatées principalement en Europe du Nord (Finlande et Suède), en Afrique du Nord et Afrique Centrale, ainsi qu’en France. Parmi les fortes baisses, allant de -15% à 25%, on retrouve l’Autriche et l’Allemagne, mais aussi la Russie, l’Espagne et l’Irlande.
Le marché des poutres froides s’est élevé à 60 millions d’euros en Europe en 2015, dont 26 millions en Europe du Nord (le plus gros marché), autour de 6 millions en France et au Royaume-Uni, et autour de 2,4 millions en Allemagne et en Italie. Avec une chute globale d’environ -5%, c’est principalement en France, en Allemagne, en Turquie, en Espagne et au Portugal que les baisses se sont fait le plus sentir, dépassant les -20%. A l’inverse des hausses supérieures à 10% ont été constatées en Italie, en Suède, dans les pays Baltes et au Luxembourg.
Source : Eurovent Market Intelligence
Le partenariat établi entre l’IIF et Eurovent permet aux membres de l’IIF de bénéficier d’une réduction de 20 % sur le prix de leurs études.
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