Le marché mondial des compresseurs frigorifiques

Le marché des compresseurs frigorifiques, dont les chiffres au niveau mondial pour l’année 2020 viennent d’être publiés par JARN, fournit une bonne illustration des tendances du marché des équipements frigorifiques dans leur ensemble. 

Ces chiffres montrent que la pandémie de Covid-19 a impacté en premier lieu les marchés du conditionnement d’air domestique et commercial, en particulier dans des zones émergentes tels que la Chine, l’Inde, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique Latine. En revanche, les marchés du froid commercial et industriel ont été moins touchés par la pandémie et une forte demande a même été observée dans le segment de la chaîne du froid des produits pharmaceutiques et des vaccins en particulier.  

 

Les ventes de compresseurs frigorifiques ont globalement baissé de 6,5 % en 2020 par rapport à 2019. Les tendances enregistrées par type de compresseur (classés par part de marché décroissante) sont les suivantes : 

 

Compresseurs rotatifs

 

Les compresseurs rotatifs sont largement utilisés dans les conditionneurs d’air unitaires et monoblocs, les refroidisseurs, les pompes à chaleur air-eau et même les autres applications du froid. Ils présentent des avantages en termes de coût et leur bon rendement à charge partielle démontre progressivement une forte compétitivité.  

Le marché mondial des compresseurs rotatifs s'est élevé à 194,3 millions d'unités, affichant une baisse de 8,2 % en 2020 par rapport à 2019. La production de compresseurs rotatifs est concentrée en Asie, notamment en Chine (90 % du volume de production). La demande de compresseurs rotatifs en Chine a diminué de 7,8 % en 2020, atteignant 154,1 millions d'unités. Les exportations y ont atteint environ 30 millions d'unités, en baisse d'environ 4 %. 

Les tendances techniques liées aux compresseurs rotatifs incluent un rendement plus élevé, une taille de compresseur plus petite, une puissance en augmentation (grâce à la technologie avancée de compresseur rotatif double et triple), une forte capacité de chauffage dans les climats froids grâce aux pompes à chaleur air-eau et des variateurs de fréquence (" inverters ") à courant continu plus sophistiqués. La Chine a réalisé des gains impressionnants dans l'utilisation des conditionneurs d’air unitaires à variateur de fréquence, qui atteint un taux de près de 65 %. 

 

Compresseurs à piston

 

Les compresseurs à piston, qui incluent les compresseurs de type hermétique, semi-hermétique et ouvert, ont une longue histoire et une large gamme d'applications. Alors que l'utilisation de compresseurs à piston diminue progressivement dans l'industrie du conditionnement d’air, celle des des compresseurs à vis, à spirale et même rotatifs augmente de façon constante. Cela est en partie dû à leurs coûts initiaux et leurs coûts de maintenance plus élevés. Cependant, les ventes dans d'autres applications frigorifiques ont continué d'augmenter d'année en année. En particulier, une croissance a été observée dans les applications d'entreposage frigorifique en 2019. 

 

• Les compresseurs à piston hermétiques sont utilisés dans le froid résidentiel et le froid commercial de petite taille pour le conditionnement d’air et d'autres applications du froid. Le marché mondial correspondant a atteint 20,9 millions d'unités en 2020, en hausse de 5,4 % par rapport à 2019. 

 

• Les compresseurs à piston semi-hermétiques sont principalement utilisés dans le conditionnement d’air commercial et dans d'autres applications du froid commercial et industriel. La demande mondiale pour ce type de compresseurs était d'environ 573 000 unités en 2020, soit une augmentation annuelle de 8,0 %. 

 

Compresseurs à spirale

 

Les compresseurs à spirale peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications, y compris le conditionnement d’air, les pompes à chaleur air-eau et les systèmes frigorifiques tels que les congélateurs. 

En 2020, le marché des compresseurs à spirale a chuté de 2,3 %, atteignant 14,7 millions d'unités. Ce marché est dominé par les États-Unis, dont les ventes se sont élevées à 9,18 millions d'unités, en hausse de 5,5 % tandis que les ventes en Chine ont diminué de 19,5 % à 2,92 millions d'unités. 

Une plus grande puissance de refroidissement, le développement de la technologie des variateurs de fréquence et une plus large utilisation dans les pompes à chaleur constituent les principales tendances liées aux compresseurs à spirale. 

 

Compresseurs à vis

 

Les compresseurs à vis, introduits dans les années 1950, sont essentiellement utilisés en conditionnement d’air.   

En 2020, la demande mondiale de compresseurs à vis s’est élevée à 121 000 unités, en baisse de 5.9 %. La Chine (49 %), les États-Unis (18 %) et l’Europe (17 %) constituent les principaux marchés.  

L’utilisation des compresseurs à vis dans d’autres applications du froid que le conditionnement d’air est en augmentation comme en témoigne la forte progression des ventes correspondantes en Chine (+11.2 %) en lien avec la montée en puissance des équipements de la chaîne du froid (+15.5 %). 

 

Compresseurs centrifuges

 

La plupart des compresseurs centrifuges sont utilisés pour les refroidisseurs. En adoptant des technologies à plusieurs étages et à variateur de fréquence, le rendement de ces compresseurs a été amélioré. Grâce aux technologies sans huile et de modularisation, les compresseurs centrifuges répondent de manière flexible à diverses exigences. 

Le marché mondial des compresseurs centrifuges s'est élevé à 17 200 unités en 2020, soit une baisse de 6,8 % d'une année sur l'autre. Cette diminution est principalement due à la suspension ou au report de projets commerciaux de grande envergure dans de nombreux pays. 

Cependant, le marché des compresseurs centrifuges à paliers magnétiques sans huile a augmenté de 2,7 % au cours de la même période, stimulé par la demande dans les centres de données et l'industrie pharmaceutique. 

Source :

JARN, Special Issue “World Compressor Market – Update 2021”, March 25, 2021