Le marché mondial du conditionnement d’air en 2019

Malgré une baisse de -0,8 % des ventes à l’échelle mondiale, de nombreux marchés se sont bien comportés en 2019. Les climatiseurs à vitesse variable et les climatiseurs intelligents gagnent du terrain à l’échelle mondiale, tandis que les ventes de systèmes au R32 augmentent principalement en Asie.

Selon le numéro de Janvier 2020 de JARN, la baisse du marché mondial du conditionnement d’air enregistrée en 2018 s’est poursuivie en 2019. Une baisse de 0,8 % a été observée, avec un volume de ventes de 130,7 millions d’unités.

Le tableau ci-dessous détaille l’évolution de ce marché en 2019 par rapport à 2018 pour chaque région dans le monde.

 

 

Avec 54,6 millions d’unités vendues en 2019, le marché chinois reste de loin le plus important au monde, représentant 41,8 % du marché mondial. De ce fait, son recul de 8,3 % en glissement annuel se répercute sur les chiffres de ventes mondiaux pour 2019.

Pourtant, d’autres marchés ont enregistré de bons chiffres en 2019 et presque tous les fabricants de climatiseurs ont enregistré de très bons chiffres de vente.

Par ailleurs, JARN anticipe pour 2020 une progression modérée du marché de 0,7 %, correspondant à un volume de ventes de 131,6 millions d’unités. Le détail des ventes prévues par régions est fourni dans le diagramme ci-dessous.

 

 

Taux de pénétration des climatiseurs à vitesse variable


Le coût de l’électricité continue de stimuler les ventes de climatiseurs à vitesse variable comme alternative en termes d’économie d’énergie. La révision des normes énergétiques dans divers pays encourageant aussi leur utilisation, les climatiseurs à vitesse variable gagnent en popularité en Chine, en Asie du Sud-Est et en Inde.


En Chine, les climatiseurs à vitesse variable ont représenté 64,7 % du marché des systèmes de type split. Il est très probable que les climatiseurs sans variation de vitesse soient progressivement retirés du marché chinois d’ici 2022.


En Thaïlande, le taux de pénétration des climatiseurs à vitesse variable a dépassé les prévisions pour 2019, atteignant 65 %. De même, au Vietnam, les climatiseurs à vitesse variable ont une part de marché de plus de 60 %. Ces chiffres sont bien supérieurs aux taux de pénétration dans les pays voisins, à l’exception de Singapour où le taux de pénétration dépasse 90 %.


En Inde, les climatiseurs à vitesse variable ont affiché la plus forte croissance parmi toutes les autres technologies, représentant 55 % du marché des systèmes split. Les modèles à vitesse variable n’ont cessé de prendre de l’ampleur en Inde, avec des parts de marché de 15 % en 2017 puis 35 % en 2018 [2].


Au Brésil, le plus grand marché d’Amérique latine, les modèles à vitesse variable sont en demande en raison des prix élevés de l’électricité. Ces modèles représentent 45 % du marché des systèmes split au Brésil. A contrario, aux États-Unis, la proportion de climatiseurs à vitesse variable reste faible. Néanmoins, 1,25 million de mini-climatiseurs split ont été installés en 2019, dont la plupart sont des modèles à vitesse variable. Ce chiffre est sans précédent dans l’histoire de la climatisation aux États-Unis.


Climatiseurs intelligents



Compte tenu du vieillissement de la population dans les pays occidentaux, le conditionnement d’air joue désormais un rôle dans la protection de la santé des personnes âgées. En outre, le développement de la cinquième génération (5G) d’internet mobile a également ouvert plus de possibilités pour l’industrie de la climatisation. Par conséquent, les climatiseurs intégrant l’intelligence artificielle (IA) ainsi que les technologies de l’Internet des objets (IdO) se développent. Au Japon, le marché est entièrement saturé de modèles économes en énergie. Les modèles intégrant l’IA sont donc en demande. Presque tous les produits hauts de gamme vendus en 2019 présentaient des fonctionnalités d’IA telles que la régulation de l’humidité, le nettoyage automatique, la télécommande avec un smartphone, etc.


Tendances concernant les frigorigènes


Dans les pays de l’UE, les climatiseurs unitaires et les modèles monoblocs au R32 représentent maintenant environ respectivement 60 % et 30 % du marché.


Au Japon, les modèles utilisant le R32 sont très répandus. L’Asie du Sud-Est, l’Australie et l’Inde ont accéléré le passage au R32 en 2019, même si le recours au R32 y est moins fréquent qu’au Japon. Dans les principaux pays d’Asie du Sud-Est, une grande partie des climatiseurs splits non-réversibles au R22 ont été remplacés par des modèles utilisant du R410A ou du R32, sauf aux Philippines.


En Amérique latine, aucun lancement à grande échelle de systèmes au R32 n’est prévu pour l’instant et les climatiseurs au R22 restent prédominants.


En Afrique, les modèles au R22 prédominent également, sauf en Afrique du Sud et en Algérie où le marché de la climatisation est passé au R410A.



Sources :

1. JARN, January 25, 2020

2. World air-conditioning market: figures and technical trends.