Le marché mondial du GNL se redresse lentement début 2021

Selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), les marchés mondiaux du gaz ont connu leur plus forte baisse en 2020, avec une diminution de la consommation estimée à 2,5 % (environ 100 milliards de m3) en glissement annuel. La baisse de la demande de gaz résulte de la combinaison d’un hiver doux en Europe et en Amérique du Nord, nécessitant moins de chauffage, et de l’impact de la pandémie de COVID-19 au cours du premier semestre 2020. La demande de GNL a également été affectée, en raison d’annulations ou de retards de livraison de GNL au cours des mois d’été 2020. 

 

Bilan du marché mondial du GNL en 2020 

 

Selon l’AIE, le commerce mondial du GNL (net de  réexportation) a augmenté de 2 % en 2020. Après des résultats positifs au premier trimestre, durant lequel les volumes négociés ont augmenté de 11 % en glissement annuel, les flux de GNL ont chuté de 1 % au deuxième trimestre et de 3 % au troisième trimestre avant de remonter au quatrième trimestre à un taux de 1 % en glissement annuel. 

 

En Asie, la demande de GNL a fortement augmenté à la fin de l’année 2020. La croissance des importations de GNL en 2020 a été tirée par la Chine, en hausse de 12 % et l’Inde, en hausse de 15 %. Les importations de GNL dans le reste de l’Asie ont été marquées par des baisses au Japon (-3%), en Indonésie (-31%) et au Pakistan (-5 %). Ces baisses ont été largement compensées par la poursuite de la croissance en Thaïlande (+18 %), au Bangladesh (+19 %), au Taipei chinois (+8 %) et d’autres importateurs asiatiques. 

L’Europe a enregistré une augmentation de 16 % en glissement annuel des importations de GNL au premier semestre 2020. Toutefois, les importations ont chuté au second semestre de 22 % en glissement annuel, ce qui s’est traduit par une baisse de 3 % sur l’ensemble de l’année.  

Les importations de GNL dans le reste du monde ont diminué de 8 % en 2020, principalement en raison d’une forte baisse au Mexique due à l’augmentation des importations de gaz par pipeline en provenance des États-Unis.  

L’Amérique du Nord a été le chef de file de la croissance des exportations mondiales de GNL en 2020 avec une augmentation des volumes d’exportation de 35 % en glissement annuel (soit 17 milliards de m3). L’augmentation de 40 % de la capacité de liquéfaction des États-Unis au cours de l’année a suffi à compenser l’impact négatif des annulations généralisées de fret, des interruptions de service dans les terminaux américains et des pannes importantes.  

Les exportations de GNL du Qatar, de la Russie et de l’Australie ont augmenté en 2020. 

 

Prévisions pour le marché mondial du GNL en 2021  

 

Les fournisseurs de gaz traditionnels par pipeline ont profité de la baisse des importations de GNL au second semestre 2020. Selon l’AIE, cela aura des répercussions sur le commerce du GNL en 2021.  Le commerce mondial du GNL ne devrait donc augmenter que de 3 % en 2021. 

 

En 2021, la croissance des importations de GNL sera tirée par la région Asie-Pacifique, qui augmentera ses importations de GNL de 6 %. Les importations européennes de GNL devraient également rester élevées, bien qu’en deçà des niveaux observés en 2019 et 2020.  

En 2021, l’Amérique du Nord continuera à jouer un rôle moteur dans l’expansion des exportations mondiales de GNL, avec une augmentation prévue de 33 % de la production.   

Le reste du monde verra une diminution globale des exportations de GNL. L’AIE estime que de légères augmentations en Afrique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud ne suffiront pas à compenser les baisses persistantes dans la région Asie-Pacifique, en grande partie imputables à la Malaisie. 

 

 

Source :

IEA (2021), Gas Market Report, Q1-2021, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q1-2021