Les grandes tendances du marché mondial du froid commercial

Selon le JARN ⁽¹⁾, la valeur du marché mondial du froid* a atteint 107,7 milliards USD en 2021. Sur ce total, le froid commercial représentait 71,0 milliards USD (65,9 %), le froid industriel 30,9 milliards USD (28,7 %) et le transport 5,8 milliards USD (5,4 %). Tous ces chiffres incluent des services tels que l'installation et la maintenance. Ce chiffre de 107,7 milliards USD pour le marché du froid est en hausse de 5,7 % par rapport à 2020 (année marquée par la pandémie) et de 11,8 % par rapport à 2017. 

 

Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord était en 2021 le premier marché mondial (32,3 %), suivie de l'Asie (27,0 %), de l'Europe (23,1 %) tandis que les autres régions représentaient 17,6 %. 

 

Focus sur le marché du froid commercial 

 

Le marché mondial du froid commercial a progressé de 8,8 % entre 2020 et 2021 et de 14,0 % entre 2017 et 2021. Le segment majeur de ce marché est celui des meubles frigorifiques de vente qui représentait 50,4 % en 2021. Les autres composantes de ce marché sont les refroidisseurs de boissons (12,9 %), les machines à glace (8,0 %), les distributeurs automatiques (5,4 %), les autres équipements commerciaux tels que réfrigérateurs, congélateurs et unités de condensation (15,7 %) et les autres composants (7,6 %). 

 

La plus forte croissance du marché des meubles frigorifiques de vente entre 2020 et 2021 a été observée en Europe (+16,3 %), en Chine (+14,8 %), au Japon (+12,5 %) et aux États-Unis (+11,3 %). 

Dans le domaine plus large de la chaîne du froid, il convient de noter la très forte progression de la chaîne du froid des produits pharmaceutiques en Chine, qui a atteint 85,3 milliards USD, soit une augmentation d'environ 48 % sur un an. 

 

Les principales tendances observées par JARN en matière de froid commercial sont les suivantes : 

 

• Dans les pays développés comme le Japon, les pays européens et les États-Unis, on observe une croissance marquée des petits supermarchés ou des magasins de proximité alors que le nombre de grands centres commerciaux et de supermarchés a tendance à stagner ou à diminuer. Dans les pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, les supermarchés modernes remplacent rapidement les magasins de détail traditionnels, notamment grâce aux investissements étrangers. 
• Dans les économies développées, la demande d'aliments surgelés nutritifs et pratiques devrait connaître une forte croissance. Selon MarketsandMarkets, le marché mondial des aliments surgelés devrait atteindre 312,3 milliards USD d'ici 2025, en hausse de près de 30 % par rapport à 2020. Les États-Unis sont actuellement le premier marché mondial en termes de consommation de produits surgelés devant l'Europe et le Japon. 
• À l'initiative du Japon, l'optimisation des technologies de gestion du froid et du chauffage dans les magasins de proximité a connu des avancées. Dans ces magasins, des meubles frigorifiques de vente et des congélateurs fonctionnent 24 heures sur 24, consommant de grandes quantités d'énergie alors que des climatiseurs commerciaux sont également installés. Les moyens d'économiser l'énergie et de minimiser la consommation totale d'énergie sur ces deux postes de consommation, principalement par la récupération de chaleur, sont devenus des sujets essentiels étudiés par de nombreux fabricants de climatiseurs. 
• Plusieurs géants de la distribution ont mis en place des plans stratégiques dans les domaines des magasins intelligents et des magasins de proximité intelligents. La gestion de la fraîcheur du processus complet de la chaîne du froid devrait ainsi être réalisée conjointement par l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et le cloud. 
• Concernant les fluides frigorigènes, l'utilisation du CO2 et du propane (R290) est en augmentation dans le froid commercial ; dans des pays comme l'Allemagne, le Danemark, la Norvège et la Suède, les chaînes de magasins et les magasins de proximité nouvellement ouverts sont tous dotés d’équipements frigorifiques utilisant du CO2. Le taux de pénétration du CO2 en Italie, en Espagne et en France, pays aux climats plus chauds, est à ce jour moins élevé. À l'échelle mondiale, on estime que 2,5 millions de meubles frigorifiques de vente au R290 ont été installés dans les supermarchés à partir de 2019. L'Europe a été le leader de cette tendance, mais les grandes chaînes de distribution aux États-Unis emboîtent de plus en plus le pas. Une autre tendance est l'adoption de HFO tels que le R488A, par exemple au Japon, aux États-Unis et au Canada. 

 

* incluant froid commercial, froid industriel et transport frigorifique, hors conditionnement d’air, pompes à chaleur, froid domestique et applications basse température