Le marché mondial des compresseurs est florissant

La nette croissance du marché des compresseurs frigorifiques est l'un des meilleurs indicateurs de la bonne santé du secteur du froid, dans la mesure où la plupart des systèmes frigorifiques utilisent la compression mécanique. 

 

À cet égard, le dernier rapport publié par le JARN (1) sur les chiffres de vente au niveau mondial des différents types de compresseurs pour l’année 2023 est riche d’enseignements. Pour permettre une analyse de l’évolution des ventes sur une période significative, l’IIF a comparé ces chiffres avec ceux fournis par le JARN en 2020, qui avaient été synthétisés ici.

 

Types de compresseurs	Ventes en 2020	Ventes en 2023	Part de marché en 2023 (%)	Évolution 2020-2023
Compresseurs à piston - Hermétiques	209 million	230 million	49,2	+10,0%
Compresseurs à piston - Semi-hermétiques	573 000	842 000	0,2	+46,9%
Compresseurs rotatifs	194,3 million	219,8 million	47,1	+13,1%
Compresseurs à spirale	14,7 million	16,3 million	3,5	+10,5%
Compresseurs à vis	122 000	135 200	0,03	+10,8%
Compresseurs centrifuge	17 200	29 500	0,01	+71,5%
TOTAL	418,7 million	467,1 million	100	+11,6%

 

Il ressort que le marché mondial des compresseurs frigorifiques a progressé de près de 12 % sur la période 2020-2023, soit une progression annuelle moyenne de 3,7 %. 

 

Les compresseurs à piston et les compresseurs rotatifs restent de loin les plus utilisés, avec des parts de marché supérieures à 49 % et 47 % respectivement en 2023. Cependant, bien que représentant des volumes de vente nettement inférieurs, ce sont les segments des compresseurs à piston semi-hermétiques (+47 % environ) et des compresseurs centrifuges (+72 % environ) qui ont connu la plus forte croissance au cours des trois dernières années. 

 

Pour les compresseurs à piston semi-hermétiques, la forte hausse des ventes s’explique par la progression du marché des pompes à chaleur dans les domaines commerciaux et industriels, notamment en Europe et en Chine. Les pompes à chaleur utilisant le CO2 ont en particulier généré une demande nouvelle de compresseurs semi-hermétiques. Ces compresseurs sont également très utilisés dans plusieurs composantes de la chaîne du froid : l’entreposage et le transport frigorifiques ainsi que les procédés de congélation ; dans ces applications, ils représentaient 2/3 des ventes de ces compresseurs et ce,  dans une gamme de puissance allant de 4 à 11 kW environ en 2023. 

 

La très nette progression du marché des compresseurs centrifuges est liée à la demande accrue de refroidisseurs dans les centres de données, les systèmes de refroidissement urbain, les centres commerciaux et les grosses installations industrielles telles que les usines pétrochimiques. Leur usage se développe également dans des applications de moindre puissance telles que le conditionnement d’air des immeubles de bureau, le refroidissement des composants électroniques et des produits biopharmaceutiques. L’efficacité énergétique des refroidisseurs centrifuges, en particulier à charge partielle, a été sensiblement améliorée par l’utilisation de la technologie multi-étagée et des variateurs de fréquence (« inverters »). Plus récemment, les compresseurs centrifuges sans huile à paliers magnétiques, grâce à un rendement élevé, une plage de fonctionnement élargie, un faible niveau de bruit et un coût modéré de fonctionnement sur le cycle de vie, ont trouvé de nombreuses nouvelles applications, notamment dans le domaine des pompes à chaleur et du refroidissement des procédés industriels. 

 

(1) JARN, World Compressor Market – 2024 Update, March 25, 2024