Marché mondial du GNL : bilan de 2021 et prévisions pour 2022

Bilan du marché mondial du GNL en 2021

 

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le commerce mondial du GNL a connu une expansion de 6 % en 2021. À titre de comparaison, le taux de croissance n'était que de 1 % en 2020.

 

La croissance des importations en 2021 a été menée par la région Asie-Pacifique, qui a enregistré une hausse de 8 % en glissement annuel. En Asie, la croissance des importations de GNL en 2021 a été menée par la Chine, en hausse de 17 %, et la Corée, en hausse de 14 %. La Chine a dépassé le Japon pour la première fois en tant que premier importateur mondial de GNL. Les importations de GNL de l'Inde ont diminué de 11 %, mais cette baisse a été largement compensée par la croissance des importations du Bangladesh (+ 31 %), du Pakistan (+ 16 %) et de la Thaïlande (+ 16 %), alimentée par la forte demande d'électricité et l'activité économique.

 

L'Amérique centrale et du Sud a également été un moteur essentiel de la croissance (+ 69 %).  En raison d'une grave sécheresse au Brésil, des importations de GNL du pays ont plus que triplé.

Les importations en Europe ont diminué de 5 %, la forte demande en Asie ayant détourné le fret vers ce marché.

L'Amérique du Nord a continué à mener la croissance des exportations mondiales de GNL avec une augmentation de 51% en 2021. Les exportations de l'Australie ont augmenté de 3 % (malgré la poursuite des pannes dans certaines centrales), tandis que les livraisons du Qatar et de la Russie sont restées globalement stables à des niveaux élevés.

En Égypte, les exportations de GNL ont plus que quadruplé grâce au redémarrage des exportations du port de Damiette.

 

Les plus fortes baisses d'exportation ont été enregistrées à Trinité-et-Tobago, au Nigeria et en Norvège.

 

Prévisions pour le marché mondial du GNL en 2022 

 

Selon l'AIE, la croissance du commerce mondial de GNL devrait ralentir à 4 % en 2022, car l'expansion de la demande en Asie se modère et la hausse des importations sud-américaines due à la sécheresse s'inverse.

 

Les importations de GNL de l'Inde devraient retrouver leur niveau de 2020 après une baisse temporaire en 2021, et enregistrer une hausse de 12 % en 2022. Les importations de GNL vers les pays émergents d'Asie devraient augmenter de 27 %, sous l'effet de la reprise de la demande post-Covid, de la baisse de la production intérieure et de l’augmentation de la capacité d'importation prévue dans la région.

 

Les importations européennes devraient également rester élevées en 2022, bien qu'inférieures aux niveaux de 2019-2021, afin de répondre aux besoins de réapprovisionnement élevés de la région.

La croissance des importations au Moyen-Orient en 2022 (+11%) est rendue possible en partie par le nouveau terminal Al-Zour du Koweït.

En Afrique, la croissance des importations est alimentée par l'émergence de nouveaux pays importateurs : le Ghana, l'Afrique du Sud et le Sénégal.

La croissance des exportations de GNL en 2022 reste dominée par l'Amérique du Nord, qui représente plus de 75% de l'augmentation nette de l'offre mondiale de GNL.

 

 

Ces prévisions ont été établies par l’AIE avant le conflit entre la Russie et l’Ukraine. La place de la Russie dans le commerce de gaz naturel est susceptible de modifier ces prévisions.

 

 

Source

IEA (2021), Gas Market Report, Q1-2022, IEA, Paris. https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q1-2022